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中国股市有杠杆吗 东吴策略:新一轮“东升西落”交易可能很快来临(附6月金股)
发布日期:2025-06-14 22:08    点击次数:109

中国股市有杠杆吗 东吴策略:新一轮“东升西落”交易可能很快来临(附6月金股)

  短期看,美国关税扰动持续,但对市场影响已边际弱化。近日,关税风波不断,5月28日美国国际贸易法院(CIT)宣布特朗普“越权”,要求立即停止关税加征;次日,美国联邦上诉法院暂时驳回CIT裁决。短期未知风险和复杂性加剧中国股市有杠杆吗,时间节点上关注6月9日前后特朗普政府的回应。但考虑到关税对市场冲击最大的阶段已经过去,市场对关税动态的反应趋于钝化,“底线思维”下对于A股的冲击或整体可控。

  美元指数有望跌破前低,新一轮“东升西落”交易可能很快来临。2025年初“东升西落”交易中,市场对行情起点存在认知偏差,过多聚焦于DeepSeek打破美国科技例外论的叙事,但忽略了美元见顶这一核心触发因素。我们认为,美元周期是“东升西落”交易的关键。从历史经验看,在全球流动性宽松、美元下行阶段,非美资产往往走强。后续,基于特朗普政策的持续性扰动、美国财政压力、经济基本面潜在风险等多重压制,弱美元将是大势所趋。美元指数自5月中旬再度转跌以来,已回落至99点附近,我们判断6月美元有望进一步下行、或跌破前低,弱美元驱动的流动性外溢将带动A股开启新一轮“东升西落”交易。

  继续看好成长,“宽货币+弱美元”是影响风格的重要线索。一方面,在宽货币向宽信用传导的复苏初期,流动性逻辑主导,小盘成长风格占优。另一方面,近年A股价值/成长风格受美元影响加大,弱美元周期下,成长股更为占优。进入6月,科技板块将迎来密集的事件催化,景气有望持续。同时,成长股估值、流动性也将受益于弱美元环境,成长风格有望表现出更好弹性。

  6月,我们的配置关注三大方向。

  1、科技产业趋势方向:前期部分产业趋势品种经历调整,当前位置建议左侧关注科技成长方向,如机器人、人工智能、AI端侧设备、算力产业链等环节。原因在于:第一,近期科技拥挤度已明显下降,TMT板块成交占比回落至2023年以来12%的历史低位;第二,此前针对科技股,因公募调仓预期而受抑的配置意愿或随短期博弈弱化有所修复;第三,6月科技产业事件密集,有望对板块形成催化,如苹果WWDC、华为开发者大会、火山引擎Force原动力大会、华为Pura80系列发布、多款AI眼镜发布等。

  2、题材催化方向:建议布局近期资金关注度较高、具备主题性催化的方向,包括内需消费题材、泛科技领域的可控核聚变/核电分支,政策利好的并购重组品种等。

  3、此外,关注中期基本面改善方向,如创新药、军工电子等。

  我们的金股组合如下

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  风险提示:经济增长不及预期;政策推进不及预期;地缘政治风险;海外政策不确定性等中国股市有杠杆吗。



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